Проживём без импорта?
Как отразятся на отечественном рынке продовольствия и на прилавках наших магазинов меры, принятые Россией в отношении западных экспортёров
С 7 августа в ответ на очередную волну санкций в отношении России наша страна нанесла «ответный удар», запретив импорт продовольствия из стран ЕС, Норвегии, США, Канады и Австралии (далее – «западные страны»). «НВ» опросило экспертов, чтобы понять, как это скажется на российском рынке, не впадая, с одной стороны, в модную ныне панику («Всё пропало! Прилавки опустеют!»), а с другой – не предаваясь чрезмерному оптимизму («Всех порвём! Весь мир накормим!»). Итак, распределим продовольственные позиции, внесённые в список, по группам…
Мясо и мясные продукты. Не хватает только деликатесной колбасы
запрещены к ввозу
– мясо крупного рогатого скота, свинины и домашней птицы свежее, охлаждённое и замороженное;
– мясо солёное, в рассоле, сушёное или копчёное;
– колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови;
– готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе.
Если говорить о мясе как таковом, то этот сегмент вызывает у экспертов наименьшее беспокойство. Так, например, в прошлом году импорт мяса и мясопродуктов сократился на 12,4 процента. И это без всяких санкций и ограничений из-за различных эпидемий.
Что же касается рынка колбасных изделий, то социальная корзина здесь практически полностью состоит из товаров отечественного производства. По оценкам исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Екатерины Куманиной, не приходится ждать ни дефицита, ни сокращения ассортимента, ни особого роста цен.
– Другое дело сырокопчёные колбасы, – говорит президент Мясного союза Мушег Мамиконян. – Вот они должны подорожать. Но это деликатесный продукт, на общую ситуацию на рынке он не повлияет.
С куриным мясом больших проблем не будет. Доля импорта из западных стран здесь составляет менее 10 процентов (60 процентов из этой доли приходилось на США). Мало того, Россия из оголтелого импортёра «ножек Буша» превращается в экспортёра мяса птицы, продав в 2013 году свыше 50 тысяч тонн, что вдвое больше показателей 2012-го.
– Импортная курятина занимала специфическую нишу, – уточняет гендиректор холдинга «Русское зерно» Алексей Верхотуров. – Это или продукты глубокой заморозки, которые используются в основном в производстве, или дорогостоящая продукция премиум-класса. Так что большинство россиян даже не заметят последствий санкций.
Кстати, именно санкции когда-то сильно помогли нашему птицеводству – когда поднялась волна против «ножек Буша», в своё время оккупировавших полки во всех российских магазинах. Так что когда сейчас говорят о том, что введённые Россией меры способны подстегнуть отечественное производство, то на это – по крайней мере отчасти – действительно можно всерьёз рассчитывать.
Со свининой всё более или менее благополучно. Во-первых, отечественные производители в последние годы нарастили обороты и даже начали поставлять мясо за границу. Импортное же сырьё преимущественно использовали переработчики, но они по большей части уже нашли новые источники поставки, поскольку запрет на ввоз свинины из Европы был введён ещё в конце зимы из-за африканской чумы. Кроме того, частично «залатать брешь» готова Белоруссия.
С говядиной на первый взгляд дела у нас обстоят неважно – доля импорта занимает около трети в общем объёме потребления. Однако значительная часть импорта свинины приходится на Бразилию и Парагвай. Сейчас российские чиновники ещё больше активизировали связи со странами Латинской Америки. Россельхознадзор, например, снял ограничения на ввоз мяса с целого ряда бразильских предприятий. Готова нарастить поставки Аргентина, собирается подключиться Уругвай… Своих производителей российские власти тоже обещают поддержать – дополнительные меры сейчас готовят в Минсельхозе. Но на ближайшую перспективу о полном покрытии рынка отечественной говядиной не может быть и речи – без Южной Америки нам пока никуда.
Рыба и морепродукты. Рост цен неминуем?
запрещены к ввозу
– рыба живая, свежая, охлаждённая или мороженая;
– филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш) – свежие, охлаждённые или мороженые;
– рыба сушёная, солёная или в рассоле, копчёная;
– рыбная мука и гранулы из рыбы;
– все виды ракообразных и продукции из них;
– моллюски и водные беспозвоночные во всех видах.
По данным Минсельхоза, импорт рыбы из стран, оказавшихся под запретом, составляет свыше 13 процентов от общего объёма потребления.
Главной проблемой после введения Россией ответных санкций стала норвежская рыба, а именно сельдь, а также искусственно выращиваемые лосось и сёмга. И если за Уралом её отсутствие будет не так ощутимо, то, скажем, в нашем Северо-Западном федеральном округе или центральных регионах может возникнуть дефицит. Дальневосточники, конечно, готовы поставлять тихоокеанскую рыбу, но цены (за счёт логистики) будут выше. К тому же в этом году у дальневосточных рыбаков не сложилось с лососёвой путиной. Говорят, такого низкого улова не было лет 20.
Что же касается искусственно выращенной российскими производителями рыбы, то, по данным Рыбного союза, её доля составляет пока лишь 10 процентов. Введение санкций едва не ударило по отечественным рыбоводам, поскольку после подписания президентского указа на границе стали тормозить не только рыбу, но и малька лососёвых пород, который закупали рыбоводы Северо-Запада. Однако Рыбный союз забил тревогу, и из позиции запрета на ввоз живой рыбы мальков исключили.
В целом на рыбном рынке импортозамещение едва ли произойдёт очень скоро. Поскольку системные проблемы, заставлявшие наших рыбаков сбывать улов за границу (как, например, чрезвычайно длительное прохождение разрешительных процедур), пока так и не устранены.
Кстати, на запрещённой теперь атлантической сельди, которую поставляли Норвегия и Исландия, сидит значительная часть отечественных производителей рыбных консервов. Но ввоз рыбных консервов из западных стран вовсе не запрещён. И тут есть один нюанс. Дело в том, что если раньше доля импортных консервов на нашем рынке была довольно невелика (5 процентов), то сейчас в связи с запретом на поставку рыбы представители отрасли прогнозируют увеличение объёмов импортных консервов. И предлагают включить в санкционный список и рыбные консервы, чтобы не подорвать благополучие отечественных переработчиков рыбы.
Что же касается экспортёров, не попавших под санкции, то наше правительство возлагает надежды на Чили – 12 предприятий уже получили разрешения на поставки из этой страны. К наращиванию поставок рыбы готовы подключиться Новая Зеландия, Китай и некоторые страны Юго-Восточной Азии. Однако такие поставки имеют тот же серьёзный минус, что и рыба с Дальнего Востока, – высокая цена из-за доставки.
Так что рост цен здесь, по всей видимости, неминуем…
Молоко и молочные продукты. Твёрдый сыр – самая проблемная позиция
запрещены к ввозу
– молоко и сливки, в том числе сгущённые или с добавлением сахара и других подсластителей;
– пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молочные продукты, с сахаром и другими добавками и наполнителями или без них;
– молочная сыворотка, продукты из натуральных компонентов молока;
– сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока;
– молочные пасты;
– сыры;
– творог.
Молочная отрасль – одна из наиболее чувствительных к импорту. Если объём ввоза цельномолочной продукции относительно небольшой, то, например, по сырам он доходит до половины, по сливочному маслу – до 40 процентов. Значительная доля сыра традиционных сортов к нам идёт из Белоруссии. Но немалая часть этого продукта, в частности вся дорогостоящая линейка твёрдых сортов и сыров с плесенью, шла в Россию из стран ЕС. И здесь специалисты прогнозируют некоторое сокращение ассортимента.
В целом же отечественная молочная отрасль уже несколько лет подряд выдаёт неважные показатели: производство сырого молока падает ежегодно на несколько процентов, цены и объёмы импорта растут…
– За 2013 год производство молока снизилось на 3,5 процента, – подвёл итоги прошедшего года министр сельского хозяйства Николай Фёдоров. – Несмотря на то что в 2013 году помимо запланированных в федеральном бюджете на поддержку молочного производства 9,5 миллиарда рублей было дополнительно выделено 3,2 миллиарда (для компенсации удорожания кормов), поголовье молочного скота и, соответственно, объёмы полученной продукции сократились. Очевидно, что дополнительная инвестиционная поддержка молочной отрасли куда эффективнее, чем размазывание дополнительных миллиардов рублей — выделение, по сути, копеек всем, кто производит молоко. Здесь нужна, на наш взгляд, новая индустриализация, по крайней мере радикальная модернизация всей молочной отрасли.
Из-за нехватки сырого молока переработчики используют импортное сухое, рост поставок которого планомерно наблюдался последние годы. Вообще, немалая доля питьевого молока низких ценовых категорий, которое россияне видят на полках, сделана по принципу «Просто добавь воды».
Но как же быть с ростом производства молочных продуктов в России? Секрет в замене молочного жира растительным, в частности пальмовым маслом.
Сейчас в так называемый сезон «большого молока» (летом надои всегда увеличиваются) нехватка импортного сырья ещё не так остро ощущается. А вот к концу осени, как считает директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина, цены на молочную продукцию могут повыситься на 10–15 процентов, если производители не найдут новых каналов поставок сырья.
Тем временем, по оценке производителей молока, уровень надоев и сокращение поголовья в прошлом году оказались ниже показателей 2005 года, худшего ещё с времён 1990-х годов. Причиной тому, по мнению Андрея Даниленко, председателя правления Национального союза производителей молока, стали рост цен на фуражное зерно и комбикорма (из-за неурожая 2012 года) и задержки с выплатами субсидий, из-за чего молочники стали ощущать острую нехватку денег.
Так что с введением ответных санкций молочная отрасль на всех правительственных заседаниях по импортозамещению – в центре внимания. Однако, даже если молочников прямо сейчас зальют деньгами, ситуация в кратчайшие сроки не изменится. Хотя бы потому, что телёнку до взрослой коровы нужно ещё дорасти. Словом, несмотря на все оптимистичные заявления о том, что российские производители смогут быстро заполнить рынок собственной продукцией, всё же в ближайшее время придётся воспользоваться импортом из стран, не включённых в запретный список.
Овощи и фрукты. Производя, не храним, а потерявши…
запрещены к ввозу
– картофель;
– томаты;
– все луковичные овощи;
– все виды капусты;
– салат-латук и цикорий;
– морковь, репа, свёкла, козлобородник, сельдерей корневой, редис и аналогичные корнеплоды;
– огурцы и корнишоны;
– бобовые овощи;
– спаржа, баклажаны, грибы и трюфели, перец стручковый, шпинат и другие;
– овощи замороженные, консервированные, сушёные;
– маниок, маранта, салеп, топинамбур, батат и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды;
– орехи – кокосовые, бразильские, кешью, миндаль, лесной, грецкие, фисташки и другие;
– бананы;
– свежие или сушёные финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан, цитрусовые, виноград;
– дыни, арбузы и папайя;
– свежие яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня, черешня, персики, нектарины, сливы и тёрн;
– свежие ягоды (земляника, клубника, малина и др.);
– замороженные и консервированные фрукты и орехи.
Доля польских яблок в общем объёме яблочного импорта составляла около 40 процентов. Ощутима доля датских груш. По мнению директора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, они могут быть замещены поставками из Азербайджана, Сербии, Китая и Чили. Однако цена для покупателей возрастёт из-за транспортных расходов. Эксперты рынка прогнозируют рост цен на фрукты на 20–30 процентов к зиме, когда свой урожай станет сходить на нет.
И проблема не только в том, что садоводство в последние годы не так хорошо развивалось, как некоторые другие сельскохозяйственные отрасли, что на днях признал и премьер-министр Дмитрий Медведев, но и в нехватке хранилищ и холодильных мощностей. Именно поэтому с наступлением зимы большинство фруктов на прилавках российских магазинов импортные.
То же и с овощами: с хранением у нас действительно проблемы. Что же касается урожая, то если так называемым «борщевым набором» (картофелем, свёклой, капустой, луком) мы сами себя более или менее обеспечиваем, с теми же тепличными культурами ситуация хуже.
В последние годы, правда, в этой сфере наметился серьёзный сдвиг. Взять хотя бы наш регион – в ближайшее время готовятся ко вводу очередные мощные тепличные хозяйства в Пикалёво и Уткиной Заводи. Такие же «тепличные» подвижки наблюдаются и во многих других регионах. И всё же с поздней осени до весны россияне сидят преимущественно на импортных свежих овощах.
На необходимость развития системы оптово-распределительных центров, которые бы позволили обеспечивать потребителей качественной плодоовощной продукцией по конкурентоспособным ценам, указал на днях заместитель главы Минсельхоза Дмитрий Юрьев.
– Если мы сегодня хотим кардинально изменить ситуацию в растениеводстве, то должны увеличить использование минеральных удобрений в два-три раза, а для этого нужна программа субсидирования закупок минеральных удобрений, которые осуществляют наши сельхозпроизводители, – обнаруживает ещё один недостаток член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Александр Богомаз.
Что же касается замороженных овощей и фруктов, которые производятся в России, то львиная доля ингредиентов для них опять же импортная.
Так что производители овощей и фруктов из стран, не попавших в российский санкционный список, очень оживились, завидев перспективу увеличить поставки в Россию. Например, Китай буквально стахановскими темпами начал возводить на своей северо-восточной границе оптовые рынки для прямого экспорта. Альтернативой китайским могут стать овощи и фрукты из стран Ближнего Востока, Турции и Латинской Америки.
А вот закрыть «запрещённые поставки» отечественной фруктовой продукцией так быстро, как хотелось бы, к сожалению, не получится. Хотя бы потому, что сельскохозяйственный цикл довольно длинный.
– Мы можем производить огромное количество плодоовощной продукции, как это было 20 лет назад, но нам нужна уверенность в том, что у нас будет стабильный рынок сбыта, – поясняет директор ЗАО «Совхоз им. В.И. Ленина» Павел Грудинин. – Но для того чтобы начать увеличивать производство, российским фермерам необходим сигнал от правительства, что эти санкции надолго. А если через год санкции отменят, а мы уже начали закладывать сады? И тут начнутся поставки дешёвого яблока из Польши и Молдовы… А ведь после вступления в ВТО нашему яблоку крайне сложно конкурировать с этой продукцией. Для того чтобы увеличивать производство, нам необходимо финансирование и льготное кредитование. В противном случае всё закончится тем, что одни импортные товары на рынке России заменят другими импортными товарами, а российское сельское хозяйство будет и далее оставаться в плачевном состоянии.
Что касается менее заметных на первый взгляд позиций, на которые введён запрет, то тут проблемы обнаружились довольно быстро. Так, например, хлебопёки сетуют на то, что целый ряд добавок из санкционного списка, необходимых для производства высокосортных сортов хлеба и выпечки, в России не производится. Также крайне сложно заменить часть продуктов, используемых при производстве детского питания и товаров для диабетиков. В итоге из санкционного списка правительством были исключены БАДы, витаминно-минеральные комплексы, вкусоароматические добавки, продукты для диабетиков, семенной материал, мальки лосося и форели, а также безлактозная молочная продукция.
нюансы
Креветки из Белоруссии, салат из Эфиопии?
Европейские производители, терпящие убытки, ищут альтернативные варианты поставок своей продукции в Россию. Европейцы, в частности, посматривают в сторону Швейцарии, а также стран Таможенного союза – Белоруссии и Казахстана. Первые попытки «проползти» через третьи «руки» уже зафиксированы.
– Некоторые страны ЕС начали отправлять в Белоруссию продукцию, не указывая реальную страну происхождения, – заявил на днях глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. – Пишут, например, «Македония», а мы выясняем, что это Польша или Греция. По Казахстану уже есть факты транзитных грузов, которые оседают в Москве.
И хотя ведомство намерено строго отслеживать возможный реэкспорт через вышеназванные страны, особенных иллюзий, похоже, никто не питает. Неспроста вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что участники Таможенного союза смогут поставлять в Россию продукцию из «запрещённых» стран, но «высокой степени переработки». Весь вопрос в том, будет ли надёжен контроль высоты этой степени. В противном случае мы вполне сможем увидеть такое «продовольственное чудо», как белорусские замороженные креветки или тёртый пармезан из Казахстана.
Тем временем некоторые торговые точки решили заранее перестраховаться и на товар из «запрещённых» стран стали клеить «безобидные» этикетки. Всё потому, что те же столичные чиновники заявили, что отправятся в рейды по магазинам, чтобы изымать товар из попавших под санкции стран с полок, когда ранее сделанные сетями закупки закончатся. В результате корреспондент «НВ», например, стала счастливой обладательницей уникального продукта – салата в упаковке с «фабричной» надписью «Сделано в Нидерландах», рядом с которой на наспех налепленной наклейке говорится, что салат выращен… в Эфиопии.
в петербурге
«Мы увидели, как сильно зависим от импорта»
Максим Мейксин, председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям:
– Я бы сказал, что введение ответных санкций – это очень хорошо, поскольку мы увидели, как сильно зависим от импортных поставок продовольствия. Скажем, хлеб и курятина у нас останутся в достаточном количестве, а вот с остальными продуктами на самом деле большие проблемы.
В Петербурге, к сожалению, очень велика доля сетевой торговли – более 80 процентов. Такой ситуации нет ни в одном другом субъекте РФ. В большинстве случаев торговые сети имеют штаб-квартиры в других городах (как правило, в Москве), а в Петербурге находятся, скажем так, менеджеры, не принимающие решения. Наличие всевозможных «маркетинговых договоров», стимулирующих плату за право получить допуск к торговле в сети, – всё это, по-моему, является прямым нарушением антимонопольного законодательства, но никто не реагирует на такие проявления. Так что к антимонопольной службе есть серьёзные вопросы. Однозначно нужно менять закон о торговле. С моей точки зрения, он должен ограничивать торговую наценку на определённые группы товаров, особенно это касается социально значимых, а также жёстко запретить какие-либо побочные договоры, которые практикуют торговые сети по аналогии с тем, как были напрямую запрещены скрытые комиссии в банковской сфере. Без этих механизмов мы, к сожалению, не решим проблему доступа отечественных продуктов к широкому потребителю.
Что же касается попыток создать альтернативные магазины, то, к сожалению, уже сформировалось мощное сетевое лобби, и появлению новых игроков пытаются препятствовать всевозможными методами. Все мы помним попытки создания независимых игроков, у которых «вдруг» находились некачественные продукты, возникали ещё какие-то проблемы…
Если говорить о ценах и наличии продовольствия, то ситуация как в Петербурге, так и в целом в стране достаточно стабильна – никаких перебоев в обеспечении населения продовольствием не наблюдается. Есть лишь единичные случаи, которые достаточно быстро решаются. Так, на прошлой неделе пришёл сигнал от одного из молокозаводов на то, что одна из торговых сетей отказалась закупать социально значимый вид молока в связи с «низкой маржинальностью», как было сказано в письме от торговой сети. После «дружественной беседы» с последней вопрос был решён – сеть восстановила закупки. В остальном производители пока имеют достаточный запас сырья, так что в ближайшее время сложностей с поставками не будет.
Впрочем, есть вопросы по рыбе, причём достаточно существенные. Они связаны даже не столько с объёмом поставок, которые можно переориентировать с других рынков, сколько с технологическим оборудованием, которое надо длительное время перенастраивать на работу с другим видом продукции. Так что с рыбой затруднения ещё некоторое время возможны, но проблема решаема.
То же касается и сыров. Петербург близок к двум границам, в связи с чем у нас был очень большой ассортимент импортных сыров. Конечно, сейчас какое-то их количество с полок исчезнет. Но есть производство тех же финских сыров «Валио» под Петербургом, производят у нас и другие виды сыров. Думаю, будет происходить замена поставщиков, так что и в отношении сыра критической ситуации нет и, думаю, не будет. По всем социально значимым видам продуктов мы независимы, у нас абсолютная независимость от импорта.
Полагаю, в течение нескольких месяцев полностью произойдёт переориентация на новые рынки, в связи с чем мы, конечно, увидим определённое изменение ассортиментного перечня.
Что же касается роста цен, безусловно, есть вероятность того, что у некоторых возникнет желание дополнительно заработать, воспользовавшись дефицитом, который может появиться на первых порах. Очень надеюсь, что уровень сознания у тех, кто занимается бизнесом, достаточно высокий. Но в отношении тех, кто будет использовать ситуацию в своих целях, должна быть жёсткая реакция. Ведь в конечном счёте всё можно посмотреть и отследить. Правительство Петербурга создало специальный штаб по мониторингу цен и ситуации на рынке. Хотелось бы, чтобы и представители антимонопольных органов активнее реагировали на ситуацию. Понятно, что мы имеем возможности в случае отсутствия ответной реакции проводить «плановые ремонты» на подъездных дорогах к тем же сетевым магазинам и другие «мероприятия», но важно, чтобы коллеги из федеральных структур нас тоже в этой истории поддержали.
торговля
К заменам готовы?
Торговые сети уже отчитались, что к замене выпавшей в результате введения Россией ответных санкций доли продукции они готовы. Так, на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича один из крупнейших ритейлеров заявил, что из 550 позиций менее чем за неделю они нашли замену более чем половине этого ассортиментного списка.
– Ситуация у нас стабильная, рабочая и нормальная, – говорит Василий Иванов, начальник управления по категорийному менеджменту и маркетингу Северо-Западного дивизиона одной из ведущих торговых сетей. – Мы сейчас работаем над тем, чтобы заменить тот небольшой процент товаров, который выпадает в связи с принятием санкций. По нашим оценкам, это 8–10 процентов. Товарный запас на данный момент – около 3–4 недель. Договоры практически со всеми поставщиками подписаны – они были и ранее, но мы работали с этими компаниями в меньшем объёме, а сейчас увеличиваем поставки от производителей из России, Белоруссии и других регионов, готовых предоставить нам продукцию, выпавшую в связи с принятием санкций. С точки зрения ценовой стратегии у нас ничего не меняется: продолжаем работать в том же ключе, в котором работали.
Отметим, что уже сейчас петербуржцы обнаруживают на магазинных полках товары, которые раньше не видели. Причём ассортимент отечественных товаров в некоторых магазинах уже увеличился, хотя те же фермеры уверяют, что особого поворота торговых сетей к ним лицом так и не наблюдается. За вход на полку по-прежнему требуют безумную мзду, которая в крупных сетях доходит до 10 миллионов рублей.
Анна Кострова. Фото AFP и Интерпресс
