ПРОПУСК НА ФИНАНСОВЫЙ ПРОСТОР
Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск облигаций петербургского строительного холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ". <br>
Размещение облигационного займа намечено на конец февраля - начало марта 2005 года и будет осуществляться путем открытой подписки на фондовой бирже ММВБ. Заем организован акционерным коммерческим "Банком Москвы" и осуществляется от имени ЗАО "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ". Финансовый консультант проекта - инвестиционная компания "АВК".
Всего будет выпущено 1 млн облигаций номиналом 1000 рублей, общий объем эмиссии составляет 1 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет. Заем предполагает 10 полугодовых купонных периодов, продолжительностью по 182 дня. Предусмотрены и две обязательные оферты (предложения выкупа облигаций эмитентом), через 1 и 3 года, начиная от даты начала размещения. Предполагается и возможность досрочного погашения займа. Привлеченные средства будут направлены на финансирование производственной деятельности холдинга, в том числе - на реализацию новых инвестиционных проектов квартальной застройки.
Как подчеркнул президент холдинга Вячеслав Заренков, организация эмиссии облигаций займа - это важный этап его развития, тщательно продуманное и взвешенное решение. Выход "Эталон-ЛенСпецСМУ" на широкий фондовый рынок открывает публичную кредитную историю холдинга и является еще одним шагом на пути реализуемой холдингом стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
Как считает организатор выпуска займа "Банк Москвы", в лице холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ" на фондовом рынке появляется "голубая фишка" недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности, качества управления и структурированности бизнеса.
Выпуск облигаций является своего рода знаковым событием, наглядным свидетельством поиска строительными компаниями принципиально новых источников финансирования, что является одной из самых больных проблем отрасли. По мнению Вячеслава Заренкова, если сегодня до 95 процентов жилья строится за счет долевого участия граждан, вынужденных покупать еще не построенный товар, то уже в ближайшие 2-3 года доля продаж готового жилья может дойти до 50 процентов, а еще спустя пару лет - и до 75 процентов. Это будет означать и несомненный выигрыш для покупателей, которые получат возможность покупать не "кота в мешке", а реально существующий объект недвижимости.
Начальник управления организации выпуска ценных бумаг акционерного коммерческого "Банка Москвы" Игорь Фроловский оценил как "практически неограниченный" спрос на рынке жилья в перспективе ближайших 10-15 лет, а строительную отрасль назвал "наиболее капиталоемким" сектором российской экономики. По его словам, сейчас в стране имеются достаточные финансовые средства, и проблемой является лишь их инвестирование в наиболее эффективные "точки роста", какой и является, например, строительная индустрия. Немаловажен и тот факт, что до 70 процентов ее производства является внутренним продуктом и использует отечественные материалы.
Как сообщил генеральный директор ЗАО "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ" Антон Евдокимов, в перспективе предполагается провести целую серию подобных займов, которые станут новым практическим источником "длинных денег" для строительства, как промышленного, так и жилищного. В состав холдинга "Эталон-Лен-СпецСМУ" входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости. За 18 лет деятельности холдинг зарекомендовал себя как надежный заемщик с безупречной репутацией, активы которого оцениваются в 7,8 млрд рублей. В 2004 году он установил абсолютный рекорд Петербурга, сдав в эксплуатацию 372 тыс. кв. м жилья.